1. Gotas 15
Eduardo Henrique (piano); Cesar Bonan (clarinete); Bruno Valente (violoncelo)
2. Quarteto de Cordas 3 (I – Intrépido)
Ivan Scheinvar (violino); Thiago Teixeira (violino); Luiz Felipe Ferreira (viola); Bruno Valente (violoncelo)
3. Gotas 16
Eduardo Henrique (piano); Cesar Bonan (clarinete); Bruno Valente (violoncelo)
4. Gotas 17
Eduardo Henrique (piano); Cesar Bonan (clarinete); Bruno Valente (violoncelo)
5. Numes nº 2
Andrea Ernest Dias (piccolo e flauta em Sol); Carlos Malta (flauta em Dó e flauta baixo); Paulo Rego (flauta em Dó)
6. Quarteto de Cordas 3 (II – Refletindo)
Ivan Scheinvar (violino); Thiago Teixeira (violino); Luiz Felipe Ferreira (viola); Bruno Valente (violoncelo)
7. Gotas 18
Eduardo Henrique (piano); Cesar Bonan (clarinete); Bruno Valente (violoncelo)
8. Gotas 19
Eduardo Henrique (piano); Cesar Bonan (clarinete); Bruno Valente (violoncelo)
9. Quarteto de Cordas 3
(III – Variando) – Ivan Scheinvar (violino); Thiago Teixeira (violino); Luiz Felipe Ferreira (viola); Bruno Valente (violoncelo)
10. Massy Palaiseau
Michel Nirenberg (saxes soprano, alto, tenor e barítono)
11. Gotas 20
Eduardo Henrique (piano); Cesar Bonan (clarinete); Bruno Valente (violoncelo)
12. Quarteto de Cordas 3 (IV – Rondando)
Ivan Scheinvar (violino); Thiago Teixeira (violino); Luiz Felipe Ferreira (viola); Bruno Valente (violoncelo)
13. Distraindo
Cesar Bonan (clarinete); Rômulo Barbosa (flauta); Juliana Bravim (oboé); Jeferson Souza (fagote); Alessandro Jeremias (trompa)
14. Gotas 21
Eduardo Henrique (piano); Cesar Bonan (clarinete); Bruno Valente (violoncelo)
15. Epifanias Crédito
Marcelo Palermo e Paulo Rego